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触控科技19日向美国证券交易委员会(SEC)提交了IPO(首次公开招股)招股书。招股书显示，该公司计划在纳斯达克上市，拟募集不超过1.5亿美元资金。

以下为招股书概要：

综述

我们运营着一个具有创新力的移动娱乐平台，提供了一整套解决方案和服务，帮助全球各地的开发者在开发、发行和商业化过程中提升效率，并为我们的用户提供互动性极高的移动娱乐体验。我们希望为商业合作伙伴和用户创造重要价值。

针对移动内容开发者，我们可以帮助他们高效地开发热门内容，并为他们的内容发行和商业化提供便利。我们的整套解决方案和服务包括世界领先的Cocos开源引擎、一套内容设计工具包和内容发行服务，例如游戏运营、支付服务、内容本地化、数据分析、技术支持和广告服务。根据艾瑞咨询的数据，我们开发和维护的Cocos2d-x开源游戏引擎是2013年中国大陆、美国和中国台湾收入排名前100的iOS和Android游戏中最为普及的引擎。得益于我们为内容开发者创造的巨大价值，我们已经成为受到中国领先的移动内容开发商信赖的发行合作伙伴。根据艾瑞咨询的数据，按照2013年的毛收入计算，中国排名前4的移动游戏中，有3款由我们发行。

针对移动用户，我们提供了极富魅力的移动娱乐体验。我们提供了种类广泛的自主开发和代理游戏，以及丰富的娱乐内容，提供了一套互动用户系统，并且提供了便利的支付选择。我们的用户基础已经实现了大幅增长，这从我们的平均MAU(月活跃用户)和平均DAU(日活跃用户)中便可看出，我们这两个指标分别从2011年第四季度的1240万和170万，增长到2013年第四季度的5270万和910万。

另外，我们希望为移动娱乐生态系统的其他参与者创造价值，包括移动内容分销渠道和移动运营商，丰富他们的内容，并帮助他们变现用户。根据艾瑞咨询的数据，我们2013年已经分别成为中国移动、中国联通(13.82,0.23,1.69%)和中国电信(46.08,1.00,2.22%)最大的移动游戏营收贡献者，主要是通过我们与这三大移动运营商签订的费用分享协议实现的，他们为我们的很多自主开发和第三方代理游戏提供了支付渠道。

我们的使命是成为全球领先的移动娱乐平台。我们正在探索一套可以为我们的商业伙伴和用户提供长期价值的商业模式，促进移动娱乐生态系统的健康扩张，并推动我们自身的长期增长和盈利能力。

我们的平台由以下核心组件构成：

移动内容开发解决方案

由于移动内容开发者是移动娱乐生态系统的关键，所以我们承诺投资开发领先的技术，并提供一体化的解决方案，让开发者可以提升开发效率，从而为用户提供高品质的移动娱乐内容。

我们开发和维护了全球使用最为广泛的开源移动游戏引擎，Cocos2d-x。为了满足不断发展的技术需求和快速变化的用户偏好，我们已经进一步开发了Cocos-HTML5，以支持基于HTML5开发的移动游戏。我们还在开发另外一个先进版本的Cocos引擎，以支持移动3D游戏的开发。配合着Cocos2d-x，这些先进版本的Cocos引擎可以为开发者提供全面的开源解决方案，从而满足他们的各种开发需求，而且完全免费。另外，Cocos引擎的强大基础架构还可以让开发者轻易渲染一流的视觉效果，将他们的应用扩展到移动游戏之外。自2010年开始，Cocos引擎在全球的下载量已经超过70万次。随着越来越多的开发者使用Cocos引擎，并为其做出贡献，这些引擎还将以更快的速度发展，为娱乐社区提供更好、更高效的解决方案，从而实现良性循环。

我们还利用Cocos引擎提供了CocosStudio，这是一套内容开发和设计工具包，可以简化游戏内用户界面、图形、音效的制作过程。它可以提升游戏开发者的设计效率，并缩短上市时间。另外，我们还提供了支付渠道一体化解决方案、专有数据分析和本地化功能，为开发者提供了有洞察力的指标来优化他们的游戏，从而实现更高的用户互动性和更好的商业化能力。

另外，我们还加强了与内容开发者社区的联系，组织了线上论坛和线下会议。我们相信，我们的CocoaChina.com网站是中国iOS移动内容开发者的最大网络论坛，截至招股书发布时的注册用户大约为31万。我们每半年还会组织一次“CocoaChina开发者大会”，这已经成为中国移动游戏行业最重要的会议之一，参加会议数千人来自移动娱乐生态系统的各个领域。

尽管我们并未通过提供移动内容开发解决方案创造太多营收，但我们相信，开源商业模式可以帮助我们获得良好的声誉，还能带来其他利益。这些利益超过了维护和改善内容开发解决方案所产生的成本，尤其是从长期来看。

移动娱乐内容

我们通过广泛的自主开发游戏、代理游戏和其他移动娱乐内容，以及我们快速增长的互动用户系统Coco，为用户提供了粘性极高的移动娱乐体验。

截至2013年12月31日，我们的游戏组合由98款移动游戏组成，包括16款自主开发的游戏和82款代理游戏。我们被艾瑞咨询评为中国领先的独立移动游戏开发商之一。根据艾瑞咨询的数据，《捕鱼达人》系列(包括《捕鱼达人1》和《捕鱼达人2》)2013年已经跻身中国毛收入最高的3大移动游戏之列。《捕鱼达人》系列自发布以来的激活量达到3.274亿次，截至2013年12月31日的季度内，该系列游戏平均MAU为3760万，平均DAU为700万。

我们与全球娱乐内容领导者合作为用户推出了有创意且吸引人的内容。例如，我们的ATH工作室与迪士尼(79.99,1.04,1.32%)移动合作开发了《喜羊羊小顽皮》游戏，该游戏在发布后一周就成为iOS App Store在中国排名第一的付费游戏。

除游戏外，我们还开发了其他移动内容，包括教育和数字阅读应用。例如，我们开发的《海洋大冒险》教育应用可以教育儿童认识海洋生物，并训练他们的颜色和形状认知能力。《海洋大冒险》已经成为iOS App Store在中国排名第二的付费iPad应用，而且在发布一周后就成为iOS App Store儿童类排名第一的付费iPad应用。我们还开发了《功夫唐诗》教育应用，能够以互动的方式教学龄前儿童学习唐诗。

为了丰富我们的用户体验，我们还提供了互动用户系统Coco(它内置了游戏内和跨游戏社交网络功能)和一体化的支付解决方案。我们相信，随着我们将Coco整合到更多的热门游戏中，并且通过Coco交叉推广更多高品质的内容，Coco将为我们增加用户基础开辟道路。通过增长和扩大我们的Coco用户系统，我们预计用户体验将得到提升，用户粘性也将得以加强。从而促进我们自身的增长。

移动内容发行和商业化

我们还运营着一项已经拥有稳固地位的发行业务和一个强大的广告网络，为移动内容开发者、内容分销渠道和移动运营商创造了重要价值。我们与领先的国际和区域性内容提供商合作发行他们的一流游戏，合作企业包括Konami、Gameloft、Fincon、Locojoy和Yinhan，发行的游戏则包括《你好英雄》、《时空猎人》、《我叫MT Online》等。我们还经营着一项增长迅速的国际游戏发行业务。例如，我们2013年10月在韩国发行了《秦姬》。当月底，它已经成为韩国iOS App Store排名第一的动作游戏，以及韩国Google Play排名第四的街机和动作类游戏。

由于大量的热门移动游戏都是用Cocos引擎开发的，加上我们的引擎维护团队在开发阶段为其提供了很多技术支持，所以我们可以提前获得移动内容，从而识别出有成功潜力的内容。另外，我们还帮助移动内容提供商与300多个分销渠道和大型支付渠道建立了联系，投放定向广告和推广计划，收集深入的商业分析数据，并且获得持续的技术支持。我们的发行能力，加上我们强大的本地化能力和我们广泛而高效的分销网络(包括中国几乎所有的一流移动内容分销渠道)，让我们能够高效地接触到高质量的庞大用户基础。我们相信，在这些因素的共同作用下，我们成为了受到移动内容开发者信赖的合作伙伴，有时还可以帮助我们以优惠的条件从他们那里代理到热门游戏。我们的高品质内容帮助我们进一步加强了与分销渠道的关系，并且获得了渠道商的承诺：将利用他们的资源优先为我们的内容提供分销和推广，这又形成了一个良性循环。

我们通常会向第三方游戏开发商支付一定的预付费或最低担保费，然后按照预先约定的百分比与这些游戏开发商分享代理游戏的收入。总体来看，在扣除了分销和其他费用后，约有30%至50%的代理游戏净收入分配给了第三方游戏开发商，而作为游戏发行商的我们则保留了50%至70%。

我们经营了一个移动广告网络来推广我们自己和第三方开发者制作的内容，并帮助他们变现流量。利用强大的数据分析能力，我们可以分析自己平台上的用户流量，并发布精准的定向广告。我们的移动广告网络为开发者提供了有效的营销和额外的商业化机会，从而为我们的营收增长做出贡献。

自从2010年11月诞生以来，我们的业务实现了重大增长。我们的营收从2011年的870万元人民币，增长到2012年的7650万元人民币，2013年则达到5.548亿元人民币(约合9160万美元)。我们2013年净亏损8830万元人民币(约合1460万美元)，2012和2011年分别净亏损5210万和2890万元人民币。

我们的行业

中国的移动游戏行业正在经历快速增长。根据艾瑞咨询的数据，中国拥有全世界最多的移动互联网用户，2013年为5亿，2017年底有望达到7.45亿，复合年增长率为10.5%。另外，这些移动互联网用户中有很多都是移动游戏玩家。根据艾瑞咨询的测算，中国移动游戏玩家有望从2013年的1.88亿，增长到2017年的5.26亿，复合年增长率为29.3%。得益于如此庞大的游戏玩家，中国移动游戏市场收入有望从2013年的149亿元人民币，增长到2017年的706亿元人民币，复合年增长率为47.6%。移动游戏市场增速有望超过PC客户端游戏和网页游戏市场。

我们相信，中国移动游戏行业在可预见的未来仍将保持强劲增长，原因如下：

—移动设备渗透率增加；

—支撑移动设备的技术和基础设施都将改善；

—移动互联网和移动宽带渗透率增加；

—通过移动设备开展娱乐活动的趋势越来越明显；

—相对于其他移动娱乐形式，移动游戏越来越受欢迎。

从全球来看，移动游戏行业同样在经历快速增长。据艾瑞咨询测算，全球移动互联网用户有望从2013年的19亿，增长到2017年的30亿，复合年增长率为12.1%。该公司预计，美国移动游戏市场有望从2013年的18亿美元，增长到2017年的38亿美元，复合年增长率为20.6%。韩国的移动游戏市场2013年的规模有望达到12亿美元，较2012年增长65.2%。

我们的战略

我们希望通过以下关键战略达成使命：

—继续加强我们的能力，并优化开发解决方案；

—继续开发、代理和发行热门移动娱乐内容；

—扩大互动用户系统；

—增加商业化机会；

—向国际市场扩张；

—追求战略并购与合作。

我们的挑战

我们实现商业目标和执行战略的能力，受制于各种风险和不确定性，包括但不限于以下因素：

—我们在一个迅速变化的新行业中，精确评价和评估自身经营绩效和未来前景的能力；

—我们在未来实现和保持利润的能力；

—我们继续开发和代理热门游戏，并实现游戏组合多样化的能力；

—我们通过成功的运营和改进来满足玩家不断变化的需求，从而保持现有优质游戏流行度的能力；

—我们挽留现有付费玩家、增加玩家开支并有效吸引新付费玩家的能力；

—我们与第三方内容提供者和授权方、分销渠道、移动运营商及其他商业伙伴保持良好关系的能力；

—我们不断扩大Cocos引擎和内容开发者社区的能力；

—我们展开成功竞争的能力。

另外，我们还受制于与公司结构和在中国开展业务相关的风险和不确定性，包括但不限于以下因素：

—与我们对我们VIE(可变利益实体)的控制有关的风险。VIE的基础是合同，而非股权。如果中国政府认为我们的合同安排不符合相应的法律法规，我们就有可能遭遇重罚。另外，与直接的所有权相比，我们的合同安排或许无法提供同样有效的经营控制权。

—中国和开曼群岛法律针对VIE股权所有者对这类实体及我们的信托责任所作的规定，可能存在利益冲突。而且，这两个司法管辖区之间目前还缺乏有效的机制来解决这些冲突。

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